Nachverfolgung einrichten
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Nachverfolgung einrichten |
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Wie kann ich erkennen, ob bereits eine Nachverfolgung für ein Objekt eingerichtet wurde?
In jedem Objekt gibt es ein spezielles Icon, dass die Nachverfolgung kennzeichnet. Anhand des Icons können Sie erkennen, ob eine Nachverfolgung eingerichtet wurde oder keine verfügbar ist.
Für das Objekt wurde keine Nachverfolgung angelegt.
Für das Objekt wurden Nachverfolgungen angelegt. Mindestens eine davon ist aktiv.
Für das Objekt wurden Nachverfolgungen angelegt. Keine davon ist aktiv.
Der Benutzer besitzt keine Editier-Rechte auf das Objekt.
Wie richte ich eine Nachverfolgung ein?
Um eine Nachverfolgung für ein Objekt einzurichten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
| • | Öffnen Sie das Objekt (z.B. eine Aufgabe), für dass Sie eine Nachverfolgung einrichten möchten. Sie haben meherere Möglichkeiten eine Nachverfolgung einzurichten: Sie lassen sich die Aufgabe anzeigen und wählen Sie eines der oben beschriebenen Icons oder Sie lassen sich die Aufgabe anzeigen und klicken den Text "neue Nachverfolgung anlegen" an. |
Das Panel "Neue Nachverfolgung anlegen" wird geöffnet:
Abbildung: Panel "Neue Nachverfolgung anlegen"
Füllen Sie die einzelnen Felder wie gewünscht aus
| • | Wählen Sie die Schaltfläche Speichern, um die Nachverfolgung zu speichern |
Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung der Felder im Dialog und ihre Bedeutung.
| Nachverfolgung für | Das Objekt, für das die Nachverfolgung eingerichtet wird, kann nicht geändert werden. |
| Erfüllungskriterium | Das Kriterium, wann die Aufgabe erledigt ist, bspw. der Status einer Aufgabe. |
| Name | Der Name der Nachverfolgung. Standardmäßig wird hier der Name des gewählten Objekts eingetragen, kann aber nach Belieben geändert werden. |
| Status | Der Status der Nachverfolgung, möglicher Wert "offen" oder "erledigt". Nur bei "offen" erfolgt eine Benachrichtigung. |
| Beschreibung | Geben Sie hier eine beliebige Beschreibung für die Nachverfolgung ein. |
| Initiator | Der Initiator der Nachverfolgung, im Normalfall Sie selber. |
| Bearbeiter | Der Bearbeiter der Nachverfolgung, jeder beliebige ProMeta®-Benutzer. |
| Fälligkeitstermin | Das Datum, an dem die Nachverfolgung fällig ist, sprich "erledigt" sein muss. |
| Beginn der Erinnerung vor der Fälligkeit | Der Zeitpunkt vor der Fälligkeit, ab wann der Bearbeiter eine Benachrichtigung erhält. |
| Wiederholung der Erinnerung | Der Zeitpunkt, wann der Bearbeiter eine Benachrichtigung erhält, bspw. täglich, jede Woche etc. |
| Nachricht von Vorlage erzeugen | Eine Nachricht kann von einer vorhandenen Vorlage erzeugt werden, wenn diese dafür eingerichtet wurde. Derzeit steht nur die bereits im Nachrichteneditor eingefügte Standard-Benachrichtigung zur Verfügung. Wenn Sie weitere Vorlagen wünschen, wenden Sie sich bitte an den Adminsitrator |
| Nachricht der Erinnerung | Die Nachricht, ein beliebiger Text, die der Bearbeiter erhält. Es können auch Platzhalter und Textbausteine verwendet werden. s. Nachrichten-Editor |
Nach dem erfolgreichen Anlegen einer Nachverfolgung wird diese in der Übersicht der bereits angelegten Nachverfolgungen angezeigt.